Jake, ağabeysinin onlardan biri olduğunu öğrenince yıkılır. Bunun üzerine Tobias’ın dönüşüm süresini aşması her şeyin üzerine tuz biber eker. Ancak tüm bu olanlar bile Dönüşüm Kulübü’nü bekleyen tehlikeyle boy ölçüşemez. Yeerk’lerin yeni üslerini tahmin eden Jake, Rachel, Tobias, Cassie ve Marco basit bir plan hazırlarlar. Bir sineğe dönüşeceklerdi. Tabii ya, duvardaki sinekleri kimse fark edemezdi. Hele yakalanacaklarını ve Jake’in Yeerk havuzuna düşeceğini kimse tahmin edemezdi. Artık Jake, İnsan-Denetleyici, Yeerk hatta daha büyük bir düşman olabilirdi...