Tekrar hayata dönen Fitz Chivalry, öç almak için Prens Regal’e suikast düzenlemeye çalışır. Başarısız olan bu girişimden sonra Kral Verity’nin irfan çağrısına uyarak Dağlar’ın ötesinde onu bulmaya gider. Peşinde onu yok etmek isteyen Regal’in adamları Will ve Galen grubunun diğer üyeleri vardır. Fitz ve yolculuk esnasında ona yardım eden Ozan Starling ile yaşlı kadın Kettle’dan oluşan küçük kafile, Dağ Krallığı’nda Kraliçe Kettricken ve Soytarı’nın katılmasıyla büyür.