Yıl 1861. İki yüzyıllık bir izolasyondan sonra Japonya kapılarını Batı’ya açmaktadır. Yabancı gemiler Edo’daki Şogun Kalesi’ni yerle bir etmekle tehdit ede dursun, küçük bir Amerikan misyoner grubu da kendi dinlerini yaymak için adaya ayak basmıştır. Japonya’daki kaderlerinin çoktan yazıldığını ise henüz bilmemektedirler.