Öykü, Selanik'teki İtalyan Mason Locasına mensup bir Türk'ün Batılılarla ilgili olan yargılarıyla başlıyor. Aslında Kenan Bey, Selanik'e ilk gittiği günlerde Türklüğü ve Türk adetlerini pek de benimsemediği için bir Batılı gibi yaşamaya çalışır. Bir gün Türkleri hiç de kabullenemeyen İtalyan bir bayanla evlenir. Bu evlilikten Primo adlı çocukları dünyaya gelir. Ailede gelişen Türk antipatisi ve küçük Primo'nun geleceği ile kaygılar, Kenan Beyin Türklüğünün uyanışına sebep olur.