Henüz yüzüne ustura değmemiş genç berber çırağı Haşmet bir gece rüyasında O’nu görür ve hemen derin bir aşka gark olur; peşinden Bağdat’a doğru uzun bir yolculuğa çıkar. Bu büyülü yolculuk sırasında karşısına çıkan, hayatları tuhaf aşklarla bezeli insanlar Haşmet’e kendi hikayelerini anlatıp onu uyarırlar. Lakin, Haşmet’in kalbi çoktan akıldışı aşkının girdabına kapılmış, ruhu sönmemek üzere alev almıştır bile. Ne zavallı kondüktörün anlattıkları, ne tel cambazı Yakup’un dehşet verici kaderi, ne aynacının korkunç hikayesi, ne meczuplar gemisinin kaptanının ne de gedikli yolcusunun uyarıları Haşmet’i yolundan döndürür.