Dünyaca ünlü Moskovalı bir cerrah, bir sokak köpeğini evine alıp ölmüş bir adamın testislerini ve beyninin bir parçasını köpeğe nakleder. Operasyon beklenmedik sonuçlar doğurur. Tehlikeli bir insan-hayvan yaratılmış ve profesörün saygın yaşamı bir kabusa dönüşmüştür.