Demirci onunla evlenebilirdi. Ormancı onunla kaçabilirdi. Kurtadam onu kendi türünden bir yaratığa dönüştürebilirdi. Valerie‘nin kızkardeşi güzel, zarif ve hoş bir kızdı. Ölmeden önce Demircinin yakışıklı oğlu Henry, Valerie‘yi teselli etmeye çalışsa da, genç kızın kalbi bir başkası için çarpıyordu. Kasabadan dışlanmış ormancı Peter için. Peter, Valerie‘ye evinden çok uzaklarda başka bir hayat vaat ediyordu. Kızkardeşinin ölümünden sonra Valerie‘nin hayatı kontrolden çıkmaya başlamıştı. Kurt, aylık bir kurban verilerek kuşaklardır belli bir mesafede tutuluyordu. Ama artık hiç kimse güvende değildi. Uzman bir Kurt avcısının gelişiyle, kasabalılar yaratığın aralarında yaşadığını öğrendiğinde kasabadaki herkes şüpheli durumuna düşecekti. Çok geçmeden yaratığın sesini duyabilen tek kişinin Valerie olduğu ortaya çıktı. Kurt, kanlı ay kaybolmadan önce Valerie‘nin teslim olması gerektiğini söyledi... Yoksa Valerie‘nin sevdiği herkes ölecekti.