Prydain ülkesinde kötülük asla uzakta değildi. Ölüm Ülkesi’nin Efendisi Arawn, Prydain’ı ele geçirmek için Kazan’dan Doğanlar’dan oluşan bir ordu topluyordu. Onu durdurmanın tek yoluysa, korkunç askerlerini yaratmak için kullandığı Kara Kazan’ı yok etmekten geçiyordu.