Köpeği Polo’yla birlikte dağlarda yaşayan çobanın beyaz koyunlardan oluşan sürüsünde yalnız bir tane küçük kara koyun vardır. Çobanköpeği Polo, her yaptığı gözüne batan bu küçük kara koyundan hiç hoşlanmaz. Ancak, küçük kara koyun beklenmedik bir kar fırtınasında aklı ve sağduyusu sayesinde sürüyü yok olmaktan kurtarmaya çalışınca işler değişir…