Bay Schuester ve Glee Kulübü üyelerinin büyük kısmı, kasaba gençlerine müzik öğreterek geçirecekleri yoğun bir yaz tatilini dört gözle bekliyorlar. Oysa Rachel Berry, yaz tatilini kendi kariyerine fayda getirecek aktivitelerle geçirmek için türlü planlar yaptı bile. Ancak kafasına bir darbe alan Rachel, kendini bambaşka bir dünyada buluveriyor. O şimdi büyük bir Broadway yıldızı ve McKinley Lisesinde de her şey alt üst olmuş durumda: Mercedes Cheerios’un başında, Santana âdeta bir melek gibi davranıyor, Sue’nun ağzından neredeyse güzel sözler dökülecek ve en tuhafı, Glee Kulübü’nün başında da Brittany var.