Julie Vairon, 19. yüzyılda yaşamış bir besteci, yazar ve ressamdır. Çağının çok ötesinde, özgür bir kadın dır. Ölümünden uzun yıllar sonra, Sarah Durham, Londra’daki küçük tiyatrosunda, intihar ettiği söylenen Julie’nin müzikleri, resimleri ve günlüklerinden yola çıkarak bir oyun hazırlatır. Ancak oyun tüm tiyatro topluluğunu büyüsü altına alacak, cinsel tutkuları ateşleyecek, orta yaşı ardında bırakmış olan Sarah kendinden genç iki erkeğe âşık olacak, aşk ve yaşlılık kavramlarıyla yeniden yüzleşmesi gerekecektir...