Ölüm tanrısı Erigor’un liderliğini yaptığı karanlık lonca “Eisenwald” büyülü flütü çalar! Lullaby ismiyle çağırılan bu flüt, melodisini duyan herkesin ölümüne sebep olan bir lanete sahiptir!! Resmi loncalara hak ettiklerini verecek olan bu adamlar yoksa bir toplu katliam yapmayı mı amaçlamaktadırlar!? Bu olayın kokusunu alan Fairy Tail’deki Natsu, Gray ve Erza ile loncanın en güçlü takımını (?) kurarak hücuma geçer!! Tabii ki Lucy ve Happy ile birlikte!!