Pelin bir gün gizemli bir isimden, sihirli bir mektup alır... Öyle ki, mektubun içinden yayılan esrarengiz duman, Pelin'i içine alır ve üç yaşında yaşadığı sıra dışı olaylara onu geri götürür. Pelin'in Şanghay'da yarım kalan macerası yıllar sonra, İstanbul'dan tekrar Şanghay'a uzanır ve hayatına dair tüm düğümleri çözülür...