Dedektif Köpek Sherlock ve yardımcısı Dev Kedi Giò’nun işi bu kez çok karmaşık. Sıska bir kedi yavrusunun bir anda şişmeye başlayıp korkunç bir yaratığa dönüştüğünü söyleyenler var. Ateş topu gibi dev gözleri, tava kadar büyük bir kafası ve karanlık mağaralara benzeyen keskin dişlerle dolu bir ağzı olan bir kurt adam kedi! Bu macerada da Ajan Çokbilmiş ve Ajan Mantıklı bizim ikiliyi rahat bırakmayacak elbette!