Hayatının son demlerini yaşamakta olan Dresden’li ressam Brandes, geri dönüp hatırlıyor: iki dünya savaşında yaşadıklarını, sürgünü, Alma ve Erika’yla aşklarını, Nazi rejiminin yozlaşmış sanat üzerinde kurduğu baskıyı... Ama özellikle de Nazilerin önderlerinden Hermann Göring’in sanat danışmanının, çok değer verdiği bir tabloyu elde etmek için ona şantaj yapmak amacıyla atölyesine yaptığı ziyareti anımsıyor: kendi tablolarından biri değil, Gö¬ring’in en sevdiği Alman ressam Yaşlı Cranach’ın bir eseri.