Küçük cadıcık Bella’nın evindeki beş kedi arasında en sevdiği her zaman Pegatha olmustur. Sıcakkanlı Pegatha onun yatağında uyuyup etrafında dolanmayı çok sever. Ancak Pegatha’da son zamanlarda bir tuhaflık vardır. Huysuz bir kediye dönüşüp garip sesler çıkarmaya başlar. Pegatha farklı davranmaya başlayınca Bella, birinin kedisine büyü yaptığını düşünür! Peki ama kim bir kediyi büyülemek ister ki?