Efsane, Sumerlerde kadınların rüyalarına girerek onlarla sevişen Lilit’in benzeri bir şeytanla yani Incubus’la sevişen bir kadından iki yüz seksen bir günde doğan, yarı insan, yarı şeytan bir yaratığa, Merlin’e verilen bir misyonla başlar. Pendragon’un Cornwall’deki dükle yaptığı savaş, Merlin’in yardımıyla düşesle yatağa girmesi ve Arthur’un doğumu...